En 1910, le jeune ouvrier Maxime, amoureux de Natacha, devient bolchevique, grace a un vieux militant. Il participe a la lutte clandestine et est arrete.
Dans les annees 40 au Portugal, le jeune Andre s'evade de prison. A Porto, des amis lui trouvent un guide, contrebandier, buveur et bagarreur, pour traverser la frontiere et quitter le pays. Des leur premiere rencontre, les deux hommes se haissent. Mais durant cinq jours et cinq nuits, dejouant la vigilance a la fois de la police des frontieres et ...
Evocation de la vie de Jakub Arbes, journaliste et ecrivain du XIXe siecle qui a cree un genre litteraire particulier: le romaneto, sorte de nouvelle formee d'elements insolites, mysterieux et tragiques.