Roozbeh, documentariste, photographe et professeur d'université, vit et travaille dans sa ville natale d'Ispahan. Dans la nuit du 4 décembre 2010, il est chargé de photographier et de filmer la cérémonie de remise des diplômes d'un étudiant. Le lendemain matin, la police secrète de la République islamique d'Iran entre dans l'université et expulse tous les étudiants bahá'ís en raison de leur religion. La police secrète oblige Roozbeh à retirer ces étudiants de toutes les photos et vidéos de groupe des archives de l'université, ainsi que des images de la cérémonie de remise des diplômes. Cet événement marque le début d'une odyssée pour Roozbeh et sa famille, un voyage qui commence dans sa ville natale d'Ispahan et s'étend jusqu'à un village nommé Harads, à 40 kilomètres de la frontière du cercle arctique, où il découvre d'autres archives.