L’histoire démarre au lendemain des attaques du 13 Novembre. Une femme, Adèle, se présente aux Invalides à la recherche de son petit ami disparu au Bataclan. Petit à petit, elle s’implique dans la défense des victimes et des survivants des attentats. Mais Adèle n’est pas celle qu'elle prétend être.
A Rome, le jeune Marcello Cenni, fils de bourgeois, décide de rompre ses fiançailles avec Fulvia. Plus tard dans la journée, il rencontre une belle actrice, Anna, dont il tombe éperdument amoureux. Mais la jeune femme doit se rendre à Capri pour un tournage. Bientôt, Marcello la rejoint mais des doutes commencent à naître en lui : Anna ne ...
Premiere partie de la trilogie comprenant "l'Arbre des desirs" et "le Repentir" dont le sujet est l'intolerance et le fanatisme, "l'Incantation" comporte plusieurs nouvelles qui ressuscitent des legendes populaires georgiennes.