Ce documentaire raconte l'histoire d'un festival de contes qui s'est déroulé au Nord Bénin en juillet 2002 autours de la ville de Natitingou. Son intention est de montrer ce qu'est le conte, comment il se raconte, ce qu'il représenta dans les sociétés africaines - plus particulièrement chez les Waaba, les Bariba, les Betamaribé et les Natemba - et dans quel mesure il tend à disparaître aujourd'hui.