Le film suit le parcours de Tom Lewis, la star du film australien Le Chant de Jimmy Blacksmith (1978). La vie du personnage qu'il a joué était étrangement proche de la sienne : un jeune homme impatient, héritier d'une double culture, tiraillés entre ses deux cultures. La mère de Tom est une femme indigène, son père un blanc de la Nouvelle Galles du sud (Etat d'Australie) qu'il n'a jamais vraiment connu. Tom voyage à travers tout le pays à la recherche de son passé. Il tente de retrouver la trace de son père, et finalement se confronte à la vérité de ses sentiments, de son indentité et de son amour pour lui.