Deux inspecteurs sont dépêchés dans un cinéma en plein air de Californie : des meurtres sanglants se répètent depuis plusieurs mois, têtes tranchées, massacre à l'épieu, le sang coule à flot. L’enquête révèle trois suspects, dont un ancien avaleur de sabres et un lanceur de couteau, mais Orville, un voyeur rode lui aussi dans les parages...