Sky, un jeune garçon solitaire de 11 ans, trouve une nouvelle meilleure amie, Luna, une extraterrestre métamorphosée envoyée sur Terre pour étudier l'humanité. Elle se retrouve traquée par une organisation gouvernementale top secrète chargée d'éradiquer les menaces extraterrestres - une organisation dirigée par la propre mère de Sky.