Bernard vient de prendre sa retraite. Il a 63 ans, il vit seul avec ses deux chats et décide de déménager dans une nouvelle maison, celle où il vivra probablement le dernier chapitre de sa vie. Tout en l’aidant à préparer les cartons, le réalisateur – qui n’est autre que son jeune amant avec qui il entretient une relation BDSM – filme cette période de transition. Entre un coup de fouet et la pose d’un harnais de cuir, ils discutent d’amour, de mort, du sida dans les années 80, de son nouveau projet de vie et de leur relation privilégiée.