Lors d'une longue soirée de novembre 1970, Dennis Hopper et Orson Welles discutent au milieu d'une maison en briques louée à Beverly Hills. Une conversation filmée sous quelques plans où Orson Welles est quasiment absent du champ mais se sert de sa voix afin d'interroger Dennis Hopper. Ils abordent le cinéma, le théâtre, le salaire des célébrités, leur enfance et la politique insaisissable de la contre-culture.