Inspiré par Lolita de Stanley Kubrick mais axé sur une relation gay.
Harold est un coach d'acteurs mexicain d'une quarantaine d'années. Pour son travail, il se rend à New York et devient obsédé par un de ses élèves, le brillant et précoce Felix. Pour Harold, le jeune homme n'est autre que la réincarnation de son amour d'enfance.
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