Jesse, un troubadour charismatique mais malchanceux, est rattrapé par de mauvaises décisions et se retrouve à un carrefour existentiel. Sa vie connaît un nouveau bouleversement après une rencontre fortuite avec Carla, un amour passé. Leur histoire toxique, les vieux démons de Carla et les problèmes de Jesse menacent de détruire leurs retrouvailles.
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