Paris, la nuit : des folles soirées où la décadence est le maître mot. Le talentueux saxophoniste Finch Palmer y a brûlé ses ailes. Un avenir radieux se profilait devant lui, mais il n'est plus que l'ombre de lui-même, hanté par les souvenirs d'un temps révolu. Sa dernière chance est d'accepter la proposition d'un truand local, Edouard De Vito : Palmer pourra fouler la scène du célèbre "Blue Note" à condition qu'il rende un service personnel à ce gangster. Le musicien doit simplement se montrer en public aux bras de Camille, la femme de De Vito qui cherche une bonne raison pour divorcer. Seulement, le musicien virtuose tombe réellement amoureux de la belle. Peu de temps après, on retrouve le corps du mafieux assassiné...