Kyle, un jeune adolescent américain mène une existence paisible jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il ne connait pas les origines de sa famille. Bien décidé à en savoir plus, il presse ses parents de questions, mais les aveux ont du mal à sortir... Quel lourd secret peuvent-ils bien lui cacher ? Alors qu'il s'interroge de plus en plus, son apparence commence à se modifier : ses cheveux deviennent roux et ses oreilles pointues ...
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