Le docteur Roger Girard est un scientifique expert en transplantation. Le gardien de sa maison a un fils, Danny, qui, malgré son âge, a l'esprit de l'enfant. Un jour, un psychopathe échappé de prison envahit la maison de Girard, tuant le père de Danny, avant d'être abattu. Alors que le maniaque est mourant, et que Danny est profondément choqué par la mort de son père, le docteur Girard décide de passer à l'étape finale et de transplanter la tête du tueur sur le corps de Danny. Les choses tournent mal et la créature à deux têtes s'échappe...
Pour découvrir d'autres films : Meilleurs films de l'année 1971, Meilleurs films Epouvante-horreur, Meilleurs films Epouvante-horreur en 1971.