D'après l'histoire vraie du professeur d'histoire William E. Dodd devenu ambassadeur des Etats-Unis dans les années 1930 en Allemagne nazie. Lors de la première moitié de la décennie, il adhère aux valeurs prônées par le régime hitlérien (famille, patriotisme, travail). Il pense que le pays expérimente un nouveau régime. Lors de la seconde moitié, il prend pleinement conscience des persécutions subies par les juifs. Il met en garde les Etats-Unis, indifférent, sur ce qui se passe en Allemagne et ce qui aboutira à un des plus importants génocides de l'histoire.