Le traditionnel spectacle du soir va bientôt commencer au Joke Joint, un des clubs les plus courus de New York. Pourtant, ce soir, l'enjeu est important pour les jeunes artistes : le légendaire Henry Rooney et Michael True, deux grands spécialistes, sont dans la salle. Dès que le spectacle commence les candidats donnent le meilleur d'eux-même pour se faire remarquer. True est captivé par Jennie, qui ne remporte pourtant pas un succès très probant dans la salle...
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