Les uns après les autres, les pigeons d'une compagnie transportant des documents secrets pour les forces alliées tombent dans le piège des séductions d'une redoutable espionne à la solde des nazis, Hatta Mari. Après l'échec du Pigeon 13, Daffy Duck se porte volontaire pour transporter un document secret. Lui aussi ne tarde pas à tomber dans les filets de la séduisante espionne mais le patriotisme et le caractère loufoque du canard va rendre la tâche compliquée à la fervente nazie...