En route pour Hollywood, Tonio, étoile de l'opéra, chante une sérénade pendant une réception de mariage tandis qu'une bande de voleurs de bijoux nettoie l'endroit. En s'enfuyant, les escrocs menacent Tonio de l'assassiner si il chante encore, sa voix étant le seul indice qui permettrait à la police de retrouver la piste des voleurs. Tout en considérant le futur de sa carrière, notre héros tombe amoureux de la belle Jean et est douloureusement tenté d'exprimer son ardeur en chanson...