Bugs Bunny, qui vit dans un parc urbain, est nourri tous les jours par un petit homme qui se distingue par sa grande douceur. Le lapin convainc ce dernier de l'adopter. Le petit homme, qui se présente comme étant le docteur Jekyll, l'emmène dans sa maison. Mais sans que Bugs Bunny le sache, le médecin ne peut pas s'empêcher de boire la formule qui le transforme en Mister Hyde. Ce qui va perturber le lapin...