Bugs Bunny fuit la famine des carottes lorsqu'il apprend que des carottes énormes existent en Alabama. Il tente de passer la ligne Mason-Dixon (qui était la frontière entre les États abolitionnistes du Nord et les États esclavagistes du Sud) mais celle-ci est gardée par Sam le Pirate, soldat confédéré, qui a ordre de ne laisser passer aucun yankee. Bugs Bunny va tenter de passer la frontière en utilisant divers déguisements...