En 1770, le lieutenant Piotr Grinov sauve le paysan Pugachov presque mort de froid au bord d'une route. Les deux hommes gagnent les limites russes et prennent des chemins différents. Alors que Grinov se met sous les ordres du capitaine d'une forteresse militaire et tombe amoureux de sa fille Masha, Pugachov se fait passer pour le tsar Pierre III et soulève une rébellion.
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