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Synopsis
L'histoire du chef des tribus monténégrines au XIXe siècle, un évêque et un poète nommé Morlak. Lorsque le territoire est encerclé par les forces ennemies, Morlak, gravement malade, part en voyage pour trouver un remède à sa maladie et finit par se réfugier dans une maison isolée du sud de l'Italie.