Mathieu part dans la montagne durant une nuit d’insomnie. Il marche le plus loin, le plus haut possible, jusqu’à l’épuisement. Le lendemain, Felix, un paysan, signale sa disparition à la gendarmerie. La mère de Mathieu arrive dans la vallée pour essayer d’accélérer les recherches, en vain. Felix se souvient de sa rencontre avec Mathieu, quelques mois plus tôt. Une histoire d’amour et de sexe dont aucun ne sortira indemne…