Pour hériter de 150 000 dollars, Darrin Hill doit s'établir dans une bourgade de Géorgie et y monter une chorale... qui devra devenir célèbre à travers le pays. Celui-ci découvre alors une belle chanteuse de jazz dotée d'une voix phénoménale...
Noël 1944 : lors d'une soirée donnée pour le départ du général Waverly, Phil Davis rencontre le célèbre chanteur Bob Wallace. Par la suite, Phil est amené à la vie de ce dernier. En signe de reconnaissance, celui-ci lui propose alors de former un duo à la fin de la guerre : Phil écrira les chansons et Bob les chantera. Chose promise, ...