Deux techniques d'animation différentes sont utilisées dans ce film: le dessin-animé (Le poisson rouge qui voulait voir la mer, Lili Pom, Si j'avais...) et le papier découpé (Lulu le lutin, Le pêcheur, les pirates et la sorcière).
Une équipe de pirates attaque et coule le bateau d'un pêcheur qui se retrouve alors seul à dériver en pleine tempête dans l'océan. Il s'échoue alors devant le manoir d'une sorcière...
Si j'avais de grandes jambes, si j'avais un grand bras, si j'avais de grandes oreilles...
Lulu le lutin fait pousser des fruits magiques dans son jardin. Il surprend un autre lutin en train de lui voler sa récolte et une course poursuite s'engage à travers la forêt...
"Lili" habite dans une pomme. Un jour, une fermière cueille cette pomme pour en faire une tarte. Une souris et un oiseau vont aider Lili à retrouver une nouvelle maison.
Un poisson rouge, seul dans son bocal, rêve de nager dans l'océan. Il va essayer d'atteindre la mer par tous les moyens. Mais ce voyage n'est pas sans danger.