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Sagamore vit à la campagne, dans une ferme où il distille clandestinement du whisky. Il reçoit la visite de son frère Doc Noonan et de son fils Billy. Une jeune inconnue et son compagnon qui est un gangster viennent troubler leur quiétude. -
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Des acteurs tentent de jouer dans les ruines de la Rome Antique. Mais la circulation de la Rome moderne couvre leur voix.
