Antoine, passionné de course à pied, est atteint de la mucoviscidose. À l'hôpital, il fait la rencontre de Juliette, une vieille dame acariâtre. Ils n'ont rien en commun et pourtant…
Charlie vit avec son grand-père Georges. Le jeune garçon, muet depuis la disparition de ses parents, s’exprime grâce aux répliques de ses films favoris, diffusées à l’aide d’un walkman. Mais Georges le sait, ce moyen de communication isole son petit-fils du reste du monde …
Léon aime Maud. Maud ne veut pas aimer Léon. Lili tombe amoureuse de Léon. Lors d'une soirée déguisée, les points de vue se mêlent et le triangle se forme.