Jamie, jeune Américain, décide de faire un road trip au Chili avec ses amis afin de trouver une plante hallucinogène légendaire, le cactus San Pedro. En chemin, après une nuit d'ivresse, Jamie invite une jeune femme excentrique, Crystal Fairy, à se joindre à eux. Ils trouvent leur graal au bord du désert et la véritable aventure commence.
Chanteur dans son enfance, il vit désormais reclus, traumatisé par ses expériences passées, et se complaît dans ses blessures jusqu'au jour où une femme le redécouvre.
Chili 1974. Justa, Lucia et Luciana Quispe, trois bergères de l’Altiplano, mènent une vie retirée au rythme de la nature. À son arrivée au pouvoir, Pinochet remet en question ce mode de vie ancestral. Les trois soeurs traversent alors une crise existentielle qui aura un retentissement unique dans l’histoire contemporaine du Chili.
Daniela, 17 ans, a été élevée dans une famille évangélique très stricte. Lorsque ses parents apprennent qu'elle a déjà goûté aux plaisirs de la chère, elle doit trouver le chemin qui la mènera à l'harmonie spirituelle.
La relation compliquée entre trois jeunes femmes, toutes maquilleuses. Deux sont au chômage, l'autre gagne sa vie en maquillant la haute société de Mexico pour les grands événements. Bientôt, la dernière, proche du burn-out, va demander de l'aide auprès de ses anciennes camarades...