Kat Stanton est une jeune femme australienne à la recherche de son père. Alors qu'elle quitte Londres pour l'Australie, elle transite par la Thaïlande et se lie d'amitié avec Arkie Ragan, un photographe. Celui-ci la piège en tentant de lui faire passer la douane thaïlandaise avec de la drogue cachée dans ses bagages. Arrêtée, Kat est incarcérée dans une prison où les conditions de vie sont terribles. Tandis qu'elle se lie d'amitié avec sa co-détenue, son avocat se démène pour la faire libérer.
Les aventures des chats Isidore, un citadin dont la principale occupation est d'embêter Brutus, le chien des voisins ainsi que les commerçants du quartier où il vit, et Riff-Raff qui vit dans une décharge où il fait les 400 coups avec sa bande, les Entrechats.
Le légendaire Merlin l'enchanteur existe bien : il se fait appeler Max Merlin et travaille comme garagiste à San Francisco ! C'est la découverte que fait le jeune Zac. Il souhaitait être embauché comme mécano, il va devenir apprenti magicien !