A bord du navire de la Reine Anne, Edward Teach, alias Barbe Noire, écume les mers en pillant et en détruisant les bateaux qu'il croise. La Reine d'Angleterre envoie alors le lieutenant Robert Meynard à la poursuite du pirate. Accueilli par le Gouverneur Charles Eden et sa fille adoptive Charlotte, le Lt Meynard tombe follement amoureux de la jeune femme, mais découvre dans le même temps que le gouverneur a été corrompu par Barbe Noire. Le Lieutenant décide alors de s'infiltrer aux côtés de Barbe Noire...