Mio et Mao sont deux petits chats curieux et joueurs évoluant dans un univers de pâte à modeler. Transformables à volonté, les deux chatons, l'un rouge et l'autre blanc, commencent toujours chaque épisode en jouant ensemble et finissent par tomber sur un élément nouveau dans leur univers coloré. Aux termes d'hésitations et de jeux, ils font la connaissance d'un nouvel animal toujours amical.