La triste vie de Nello, un petit garçon qui doit travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de son grand-père, en vendant du lait. Il a l'habitude d'aller à la cathédrale pour admirer un tableau qui lui donne l'envie et l'espoir de devenir peintre. Un jour, il recueille un chien battu par son ivrogne de propriétaire, Patrasch...