Juin 1859. Georges Sand passe quelques jours à Thiers, capitale auvergnate de la coutellerie. Son voyage lui inspire un roman, La Ville noire. Deux histoires se déroulent donc en parallèle, celle de l'écriture du roman, et celle de ses personnages : Sept-épées, jeune compagnon ambitieux, et Tonine, ouvrière qui veut décider de son destin.