Rahan parcourait autrefois le monde, dévoilant ses connaissances et espérant que les humains, « ceux qui marchent debout », ne se feraient plus la guerre. Sur son chemin, il trouve un allié en la personne d'Ursus, un ours transformé par la reine des ombres en petite créature poilue. Le pacifisme de Rahan déplaît d'ailleurs très fortement à la reine des ombres...