Le relais du Poney Express de Rock Creek est incendié par une bande qui se revendique comme abolitionniste. Teaspoon envoie Jimmy et Kid pour le reconstruire et les recommande au Marshall Ben Turner, un de ses anciens amis rangers. Arrivés sur les lieux, Jimmy et Kid relèvent une drôle de trace de sabot alors qu'en ville, la guerre entre abolitionnistes et esclavagistes fait rage et que le Marshall paraît dépassé par les événements. Au saloon, Jimmy a maille à partir avec M. Fitzgerald, le directeur du journal qui l'accuse d'être un tueur à gage payé par les abolitionnistes...
S03E02 - Jesse
Le docteur Woodson est assassiné par une bande de hors-la-loi à la recherche de leur argent volé il y a 5 ans. Jesse, un jeune garçon de 14 ans, qui vit chez le docteur, les a vu s'enfuir et se rend à Rock Creek pour avertir le Marshall. Arrivé en ville grâce à l'aide de Lou, Jesse tire sur Jimmy, le prenant pour l'un des meurtriers. Les assassins sont ainsi prévenus de l'existence d'un témoin gênant, quand à Jesse, il n'a qu'une idée : se venger par lui même et pour cela apprendre à se servir d'une arme. Entre temps, M. Jarvis refuse l'entrée de son restaurant à Buck et Noah sous des prétextes purement raciaux.
S03E03 - Le Sang des autres
Après 20 ans de cavale, le célèbre Elias Mills, accusé des meurtres d'un shérif et de ses adjoints, est arrêté par Teaspoon. Mais, à cause d'un orteil douloureux, il ne peut le conduire lui même à Fort Kearney et délègue donc ses pouvoirs de Marshall à Jimmy, Kid et Lou en leur intimant la plus grande vigilance. Les cavaliers vont en effet faire l'expérience qu'il n'est pas aisé de mener un tel homme à la potence. Kid blessé doit abandonner l'expédition, alors que Jimmy et Lou se laissent peu à peu amadouer par leur prisonnier...
S03E04 - De Rockcreek à l'enfer
A Rock Creek, comme partout sur le territoire américain, les rumeurs de guerre entre le Sud et le Nord vont bon train. Un officier, le sergent Liebrandt, venu recruter de nouveaux soldats se montre arrogant et désagréable, en particulier avec Noah. C'est ainsi, qu'alors que Noah noue connaissance avec Cassie, une charmante blanchisseuse, ils en viennent tous deux aux mains, le soldat ayant insulté la jeune femme. A l'issue de la bagarre, Noah prévient le sergent que s'il revient importuner Cassie, il le tuera. Or, le lendemain, on retrouve le corps sans vie de l'officier...
S03E05 - Dette fatale
Ike fait la connaissance d'Emily Metcalfe qui vient de s'installer avec son père dans la région. Il l'aide à retaper sa maison et des sentiments profonds naissent entre les jeunes gens mais le père d'Emily a des problèmes. Joueur invétéré, il a démasqué un tricheur durant une partie de poker au saloon. Dès lors, Neville lui voue une haine profonde et incendie leur grange avant de tuer Metcalfe lors d'un duel. Emily jure alors de se venger...
S03E06 - Les Survivants
L'armée américaine est sur ses gardes : des bandits travaillant pour les sudistes volent et cachent des armes dans la région. A Rock Creek, Cody fait la connaissance d'une jeune veuve, Julia, et de son fils, Daniel. Cody se lie d'ailleurs d'amitié avec Daniel sur lequel il exerce une bonne influence. Mais Julia a des problèmes avec les anciens associés de son mari qui la force à receler des armes… De son côté, Buck, très affecté par la mort d'Ike, découvre un charriot apparemment abandonné mais dans lequel se trouve une femme enceinte dont le père et le mari viennent d'être tués...
S03E07 - Initiation à la vie
A Fairfield, Jimmy assiste à la fuite de braqueurs de banque et réussit à en capturer un. Il le ramène à Rock Creek où il découvre que son prisonnier n'est autre que Frank James, le frère aîné de Jesse. Le jeune garçon se retrouve alors confronter à un douloureux dilemme. Déchiré entre son amour pour son frère et son affection pour Teaspoon, le choix ne s'annonce pas aisé… Pendant ce temps, Cody fait goûter les plaisirs de l'Ouest à trois vieux messieurs venus de New York...
S03E08 - Comme au bon vieux temps
Doritha Simmons-Maxwell, un amour de jeunesse du Kid, vient de s'installer à Rock Creek, dans l'espoir que les sentiments qui les unissaient jadis ne soient pas morts. Mais Garth, son époux, ne voit pas leurs relations d'un bon oeil d'autant qu'il est poursuivi par des bandits qui veulent récupérer le butin qu'il leur a dérobé… De leur côté, Jimmy, Noah, Buck et Cody rêvent de se voir décerner le titre de meilleur cow-boy de l'Ouest...
S03E09 - Tant qu'il y aura des chevaux
Des voleurs de chevaux prennent pour cible les relais du Poney Express. Après avoir été leurs victimes, les gars de Rockcreek se lancent à la poursuite du gang et le neutralisent grâce à l'aide inattendue de Mike Stolder, un agent spécial de Russel Majors et Waddel. Cependant si l'homme leur fait forte impression lors des échanges de coups de feu, il est trop gravement blessé pour reprendre sa route et les cavaliers le ramènent en ville où Rachel ne tarde pas à tomber sous son charme viril. Mais Mike a un problème de boisson qui n'est pas sans éveiller de vieux démons chez elle…
S03E10 - Sauvez le tigre
Cody et Noah ont remporté le droit d'escorter un tigre du Bengale jusqu'à Saint Jo. Mais cette mission ne tarde pas à prendre un tour imprévu. Ainsi leur route croise d'abord celle de deux bonnes soeurs et d'une jeune novice, Elisabeth, qui ne laisse pas Cody indifférent, puis celle d'un Indien qui libère Pete de sa cage et enfin celle d'hommes prêt à tout pour ajouter à leur tableau de chasse la magnifique fourrure de l'animal… Pendant ce temps, Lou pousse Jesse a avoué ses sentiments à l'élue de son coeur, sans deviner que c'est d'elle qu'il s'agit…
S03E11 - La Blessure intérieure
Lorsque Charlotte Rowen, une des ses anciennes amies, débarque à Rock Creek avec pour projet d'ouvrir une boutique de mode, Lou ne semble pas vraiment apprécier ces retrouvailles. En effet Charlotte réveille en elle de douloureux souvenirs que l'arrivée en ville de Wicks, l'ex-souteneur de Charlotte auquel elle a dérobé de l'argent, va encore plus accentuer… De son côté, Jimmy se lie d'amitié avec un Indien blessé ne parlant pas un seul mot d'anglais…
S03E12 - Un air de révolte
Alors que la guerre entre abolitionnistes et esclavagistes fait rage à la frontière du Kansas et du Missouri, Jimmy se rend à Leavenworth pour voir sa soeur, Celina, qui attend un heureux événement. Arrivé sur place, il découvre que son beau frère Nathan fait parti du comité de Vigilance mené par le controversé Isiah Burke. Mais si les manières de l'homme lui déplaisent, Jimmy apprécie tout particulièrement ses opinions et sa femme, Rosemary…
S03E13 - Espionnage
Lors d'une course à Seneca, Kid cède galamment sa chambre d'hôtel à une jeune femme qui pour le remercier lui offre un recueil de poèmes. Mais Margaret se révèle être une mystérieuse espionne poursuivie par un non moins énigmatique "colonel" Saunders prêt à tout pour s'emparer du livre qui est en fait la clé pour récupérer un document top secret de l'armée yankee… Pendant ce temps Rachel organise une collecte de livres pour reconstituer la bibliothèque de l'école de Rock Creek qui a été détruite lors d'un incendie…
S03E14 - Le Détective
A Cottonwood, Jimmy assiste impuissant au meurtre d'un enfant par le gang des Sept Rivières. Très choqué, il jure de venger sa mort et déplore l'inefficacité des autorités officielles d'autant que Teaspoon semble très occupé à courtiser Marsha, une charmante veuve russe. Alors, lorsque le détective Thomas Blackhom de la Pinckerton arrive à Rock Creek, avec ses méthodes révolutionnaires et à sa détermination farouche, Jimmy se joint à lui pour traquer Lynch et sa bande…
S03E15 - L'Étranger
Condamné pour le meurtre de sa femme, Yanosh Tarkowski revient à Rock Creek après avoir purgé cinq ans de prison. Émigré polonais, il ne parlait alors pas l'anglais et n'avait pu se défendre lors de son procès. C'est pourquoi, aujourd'hui les habitants de la ville, qui avaient alors témoignés contre lui, s'inquiètent. Ainsi, lorsque l'on retrouve Furet, le forgeron, mort, les soupçons tombent immédiatement sur Yanosh. La panique monte orchestrée par Walter Barrett et Jesse. Teaspoon a toutes les peines du monde à faire respecter la loi tandis que Rachel, qui fait provisoirement office d'institutrice, essaie d'en savoir davantage sur la façon dont ce sont déroulés les événements il y a cinq ans en interrogeant Ruth Barrett, mais la jeune femme semble ne pas tout lui dire…
S03E16 - Message de l'ombre
L'ancienne fiancée de Buck, Camille - Petit Oiseau, fait escale à Rock Creek avec son futur mari, Billy Barlow. Camille en profite pour saluer son ami mais elle est atteinte d'un mal étrange. En effet, elle est terrassée par une fièvre subite qui la fait délirer. Un vieil Indien apprend alors à Buck qu'elle est en grand danger car "Kodé Eté" un esprit maléfique veut pénétrer son âme et qu'il est le seul à pouvoir la sauver... Pour y arriver Buck devra faire un voyage périlleux et oublier son sentiment de culpabilité...
S03E17 - Voyage inachevé
Jimmy se porte volontaire pour se rendre à Hooper afin de transmettre un mandat d'extradition à l'encontre de Dobbins, un marshall véreux qu'il connaît bien. Jesse, qui rêve d'être considéré comme les autres cavaliers, le suit à son insu et le contraint ainsi à l'accepter comme compagnon de voyage. Jimmy tente alors de profiter du trajet pour expliquer à Jesse les dangers de vouloir grandir trop vite. Mais arrivés dans le Nebraska, ils ne peuvent que constater l'évasion de leur prisonnier et Jimmy se retrouve face à un passé qu'il aurait préféré oublier… A Rock Creek, Cody est fou de joie : ses chroniques viennent d'être publiées dans "Les Véritables Histoires de l'Ouest". D'abord enthousiastes, ses camarades ne vont cependant pas tarder à déchanter…
S03E18 - Le Sacrifice
Lors d'un hold-up, le marshall de Davenport est abattu et l'un de ses assaillants, Dawkins, un jeune homme de 17 ans, est arrêté. Alors que Teaspoon et Jimmy font route vers Davenport pour prêter mains fortes aux autorités locales déstabilisées, Kid et Lou décident de s'offrir une soirée romantique dans cette charmante ville réputée tranquille. C'est ainsi qu'à la sortie du restaurant, ils sont pris sous le feu des hors-la-loi qui veulent libérer leur complice. Ne pouvant bénéficier du soutien de la population locale et redoutant une tentative d'évasion de leur prisonnier, ils décident de partir au devant de Teaspoon sans savoir que lui même est retardé par Johnson un noir victime de violences raciales…
S03E19 - L'Heure des leçons
Après avoir été acquitté grâce au talent de son avocat, Randall, un dangereux tueur, arrive à Rock Creek pour se venger de ceux qui, jadis, ont contribué à son arrestation. Ainsi, il parvient à abattre, en état de légitime défense, Marty, un jeune homme qui avait témoigné contre lui. Devant les débordements de Randall et les pressions de Look Murphy, le marshall territorial, Teaspoon a beaucoup de mal à contenir sa frustration de ne pouvoir mettre le malfaiteur derrière les barreaux. Heureusement pour lui, il peut compter sur le soutien de Polly, sa troisième femme, qui vient de racheter le saloon…
S03E20 - Un ami disparait
Alors que Jimmy s'inquiète pour Matt Rawlins, une nouvelle recrue du Poney Express qu'il a formé pendant deux semaines, Lou décide de prendre quelques jours de vacances pour se rendre à Seneca afin d'acheter une robe de mariée. Or c'est justement dans cette région que le protégé de Jimmy a disparu, Teaspoon leur propose donc de faire route ensemble. Arrivés en ville, leurs chemins se séparent. Alors que Lou se désole, dans la boutique de la modiste, en pensant à la monotonie de la vie qui l'attend avec Kid, Jimmy part pour Fenton où il se heurte au mutisme des habitants qui finissent néanmoins par lui révéler que son ami a été tué par cinq frères sanguinaires qui terrorisent la ville, les Garett…
S03E21 - Jusqu'à ce que la mort nous sépare
Alors que la guerre est imminente, un groupe de sudistes, à la recherche d'un message codé contenant le nom de nombreux de leurs partisans, attaque la ferme des Burk et tue Isahia. Jimmy, apprenant le massacre, s'inquiète pour sa soeur, Celinda, et son beau frère, Nathan, et décide de se rendre sur les lieux en compagnie de Kid… Pendant ce temps à Rock Creek, l'équipe des cavaliers est, à l'image du pays, en train de se désunir…