Un groupe d'élite de jeunes guerriers intègres et formés aux arts martiaux découvre l'amour et l'amitié à Silla, pendant la période ancienne des Trois Royaumes de Corée.
À Silla, il y a environ 1 500 ans, la reine Jiso reçoit avec réticence un visiteur inattendu. Deux amis partent pour la capitale à la recherche de leur famille.
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Moomyung reçoit de mauvaises nouvelles, et Wehwa accepte de former le Hwarang pour suivre le plan de Jiso visant à assurer l'avenir de Silla.
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Wehwa étudie les candidatures au Hwarang. Ahnji conseille à Moomyung de prétendre être son fils, et de rester à la capitale en prenant le nom de Seon-u.
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Ahnji est confronté à son passé, et A-ro enseigne à Seon-u les coutumes de la noblesse pour qu'il puisse rejoindre le Hwarang. Malheureusement, un problème survient.
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Une nouvelle ère s'ouvre pour Silla, qui reste le plus faible des trois royaumes. Une surprise attend la régente lors de la cérémonie du Hwarang.
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L'entraînement commence et la tension monte. Les fils de la noblesse doivent s'adapter aux règles spartiates alors que les origines de Seon-u posent problème.
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Tourmenté, Seon-u essaie d'agir en "bon frère". Les Hwarang passent une première épreuve, mais tous ne réussissent pas. Ji-dwi visite le palais.
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Seon-u et A-ro se penchent sur le passé. Ji-dwi découvre que les cadeaux ne plaisent pas à tout le monde. Un visiteur connu arrive à la maison des Hwarang.
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La princesse Sookmyung revient à la capitale et intègre la maison des Hwarang. A-ro recherche la vérité. Les Hwarang répètent pour un prestigieux concert.
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Le jour du festival arrive, mais la tension monte de tous côtés. Ji-dwi affronte la reine, qui estime qu'il n'a pas voix au chapitre. A-ro semble avoir disparu.
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A-ro soigne Seon-u après un accident. Ji-dwi fait un mauvais rêve. Les Hwarang partent à la chasse. La reine donne un ordre terrible à la princesse Sookmyung.
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Les Hwarang réfléchissent aux rumeurs qui courent sur l'identité secrète du roi. La princesse espère un combat sanglant. Ji-dwi devient philosophe. Su-ho aide la reine.
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Afin d'éviter la guerre, Silla décide d'envoyer une délégation à Baekje. Des Hwarang doivent se porter volontaires pour escorter Sookmyung et les autres négociateurs.
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La route réserve bien des dangers aux Hwarang. Jiso refuse d'écouter Ahnji. À Baekje, la princesse Sookmyung reçoit une proposition inattendue.
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La tension entre Silla et Baekje atteint son paroxysme. Seon-u tient tête au prince héritier de Baekje. La vie d'A-ro est encore menacée.
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Seon-u se voit contraint de confirmer les rumeurs. La princesse Sookmyung enquête. La régente annonce une décision stupéfiante.
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Ji-dwi réclame son trône, et le pouvoir sur Silla. Ahnji part soigner des pestiférés en dehors de la capitale. Le pouvoir de Jiso vacille. A-ro démasque Yeong-shil.
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La princesse et A-ro deviennent Wonhwa. La reine intrigue. Les Hwarang pleurent un des leurs. Seon-u reçoit une offre surprenante. Han-seong choisit son chemin.
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Jinheung risque la colère de Jiso. Seon-u découvre ses origines et s'interroge sur ses qualités de chef. Ahnji se trouve devant le cas le plus complexe de sa carrière.
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Jinheung et Seon-u se parlent face à face. Su-ho a des soupçons. Le palais vacille entre manipulations et traîtrises. Les Hwarang font front ensemble, pour Silla.