Jisu dirige le royaume de Silla comme régente depuis la mort du roi Beopheung. Son jeune fils, Sammaekjong, est caché à l'extérieur de la capitale Seorabeol et à l'abri de ses ennemis et de ses assassins. Alors que Sammaekjong arrive à maturité, nobles, citoyens, fonctionnaires et Sammaekjong lui-même sont tous devenus impatients que cette dernière cède le pouvoir. Cependant, les nobles puissants qui ont essayé d'usurper le pouvoir dans le Royaume continuent de regarder le trône et Ji-so craint les conséquences de sa cession.