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Josh se prépare à des départs et à des déménagements imminents, tout en affrontant ses véritables sentiments envers son petit ami Arnold.
Alors que Josh et Arnold se rapprochent de plus en plus, Arnold décide d'avouer son homosexualité à sa famille. Claire revient de Berlin et doit prendre une décision.
Josh affronte de nouvelles épreuves : il se fait plaquer, reçoit l'appel d'un ancien flirt et doit s'occuper de sa mère, Rose, qui séjourne en hôpital psychiatrique.
À Melbourne, Josh prend conscience de son homosexualité tout en gérant la tentative de suicide de sa mère et les déboires amoureux de son meilleur ami.