Dans les années 1960, au plus fort de la Guerre froide, dans le petit village de Glória do Ribatejo (Portugal) où se trouve RARET, un centre de diffusion américain qui diffuse la propagande occidentale au bloc de l'Est. João Vidal, un ingénieur issu d'une famille liée à " l'Estado Novo ", mais recruté par le KGB, gère plusieurs missions d'espionnage à haut risque qui pourraient changer le cours de l'histoire portugaise et mondiale.
Déterminée à prouver son innocence, Celeste, une jeune orpheline accusée d'avoir conjuré le diable, traque la sorcière qui hante sa communauté, pour révéler le véritable mal qui se cache derrière la présence nazie croissante dans le sud du Portugal.
La vie extraordinaire de la Portugaise Annie Silva Pais, fille unique du dernier directeur de la police politique de Salazar, amoureuse de Che Guevara et du Cuba de Fidel Castro.