31 ans d'amitié à Newcastle... De 1964 à 1995, quatre amis traversent bouleversements personnels et politiques dans une Angleterre elle-même en plein changement.
Dans les années 1870, le garde-frontière John Michael Murphy vient en aide à des orphelins pour leur éviter de se retrouver dans un foyer de travail. Il bénéfie du soutien du prospecteur Moses Gage et d’une institutrice pour essayer de leur trouver un toit.
Nick Garrett, un jeune écrivain en mal d'inspiration, est de retour dans sa ville natale dans l'espoir de remédier à l'angoisse de la page blanche. Il découvre que certaines personnes ne lui ont pas pardonné de leur avoir tourné le dos, et qu'il pourrait bien être père...
Le parcours d’Eleanor Bramwell, une femme médecin pionnière de la fin du XIXe siècle, et ses luttes perpétuelles avec ses proches, ses collègues et la société.