Hilaire et ses amis redeviennent des acteurs, avec lesquels le cinéaste fait un film qui ressemble de plus en plus à leurs vies, celles qu'Eustache avait choisi de filmer en recrutant une bande de jeunes Narbonnais quelques jours avant le tournage...
Philippe intègre un grand cabinet de consultants en entreprise. Le matin de son premier jour de travail, il rencontre Eva, jeune mère célibataire dont il s'éprend. Sa première mission est de préparer le rachat d'une usine par un grand groupe...