Brésil, quelques années après l'abolition de l'esclavage. A la mort de leur dernière domestique noire, les trois femmes de la famille Soares sont complètement désemparées dans la ville de São Paulo qui se développe de manière vertigineuse. Incapables de s'adapter aux exigences de la métropole, Isabel et ses filles Maria et Ana s'isolent et s'abandonnent à la nostalgie d'une époque révolue.
Au dernier jour des vacances, Pedro reste imperturbable dans son rythme de vie flegmatique. Ses parents s’en amusent. Une visite va soudain changer le cours des choses. Dans son studio d’enregistrement, Eduardo ressent une étrange douleur,...