Au cours de l’attaque d’un convoi ennemi, un pilote, Pierre, croit avoir tué une petite fille, avant d’être abattu. Il survit au crash de son avion, mais il est devenu amnésique. Lorsqu’il rencontre Françoise, une enfant laissée à un orphelinat religieux...
En 1919, au lendemain de la Grande Guerre, le peintre italien Modigliani, encore inconnu et atteint de la tuberculose, vit sa dernière année à Paris dans le quartier des artistes : Montparnasse. Pauvre, alcoolique et drogué, il tombe amoureux d'une fille de bonne famille, Jeanne Hebuterne. Ses parents, opposés à leur relation, lui coupe les vivres.