En Italie, à la fin des années 40, une mère prend la difficile décision d'envoyer son fils au nord du pays où il entrevoit la possibilité d'une vie nouvelle, loin de la pauvreté.
Manuel, 16 ans, s'occupe de son père au passé criminel, aujourd'hui atteint de démence. Soumis au chantage de la police pour son passé de fêtard aux implications politiques, Manuel se tourne vers un collègue de son père, récemment libéré de prison.
L’ascension, dans les années 1990, de l’empire des frères Frattasio, deux DJ napolitains qui, avec leurs cassettes de compilations piratées, ont marqué toute une époque.
Grandeur et décadence d'un clan de la Camorra, à travers le parcours d'un criminel et de sa famille. Quarante ans de la vie d'un homme dans l'une des villes les plus belles et les plus controversées du monde : Naples.