Avril 1542 dans un village d'Artigat. Martin revient apres huit ans d'absence. Tous le reconnaissent, bien qu'il ait beaucoup change. Mais bientot un doute s'installe dans la famille de Martin.
Sur la route des vacances, Rex et Saskia s'arrêtent sur une aire d'autoroute. L'homme s'éloigne du véhicule pendant quelques minutes. A son retour, sa compagne a disparu. Fou de douleur, il renonce à sa vie professionnelle et sociale pour se consacrer exclusivement à la recherche de la disparue. Après trois années d'une quête infructueuse, il reçoit une étrange carte postale, dont l'auteur prétend connaître la vérité sur la disparition...
Au milieu du XVIIe siècle, l'histoire de Justinien, nourrisson découvert par le portier Eusebius sous la statue de Gauthier Fendar, fondateur du monastère des Vigilants.
En 1935, quatre chômeurs, qui veulent devenir artistes, reprennent un music-hall à la dérive. Leur rêve : que leurs enfants, à l'approche des congés payés, puissent eux aussi voir la mer.