Oyuki est une femme qui séduit les hommes à l'aide de ses tatouages. Itto Ogami, lancé à ses traces pour la tuer, découvre qu'elle n'a qu'un but : le tuer elle aussi. De son côté, Daigoro croise la route d'un sabreur de renom, désireux d'éliminer Ogami.
Un gang de Yakuzas se voit forcé de quitter Yokohama sous la pression d'un gang de Tokyo. Il repart à zéro depuis Okinawa de manière encore plus violente.
Dominateur et exclusif, Fujieda persuade sa secretaire et maitresse de se faire tatouer. Le vieux maitre Kyogoro, fascine par le grain de peau de la jeune femme, entreprend ce qu'il sait etre sa derniere oeuvre.