Après avoir été accusé à tort d'un crime, le policier Virgil Tibbs, membre de la brigade criminelle de Philadelphie, doit collaborer avec le shérif Gillepsie pour retrouver le meurtrier en question.
En 1926, le San Pablo, une canonnière américaine avec à son bord le mécanicien en chef Jake Holman, remonte le fleuve Yang-Tse. Le patrouilleur se retrouve bientôt au coeur de la guerre civile chinoise qui oppose communistes et nationalistes...
En 1948, Dave Hirsh, un écrivain vétéran de l'armée revient dans sa petite ville natale, au bras d'une prostituée. Mais tout cela n'est pas du goût de son frère, Franck, notable locale.
Un riche vieillard sans descendance veut léguer son héritage à la famille de son amour de jeunesse. Pour s'assurer qu'ils le méritent, il devient incognito leur locataire.
Des habitants d'une petite ville des Etats-Unis sont victimes d'une étrange psychose et prétendent que des membres de leur famille ou leurs amis ont été dépossédés de leur identité...