La veille de Noël approche, et Julian va avoir onze ans. C'est d'ordinaire le plus beau jour de l'année, imprégné de l'arôme exquis des biscuits au gingembre et des mandarines, bercé par les craquements du feu dans la cheminée, illuminé par les décorations du sapin et par les flammes dansantes des bougies. Mais cette année, tout est différent...
Quatre ans après avoir perdu sa petite amie, Karsten, resté célibataire, rencontre Victoria, une femme d'affaires qui l'amène à reconsidérer ses idées sur l'amour.
Elling, un quadragénaire coupé du monde extérieur, est admis dans un centre spécialisé. Il partage sa chambre avec un ermite robuste. Deux ans plus tard, la direction les installe dans un appartement des services sociaux d'Oslo...