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La veille de Noël approche, et Julian va avoir onze ans. C'est d'ordinaire le plus beau jour de l'année, imprégné de l'arôme exquis des biscuits au gingembre et des mandarines, bercé par les craquements du feu dans la cheminée, illuminé par les décorations du sapin et par les flammes dansantes des bougies. Mais cette année, tout est différent : Julian et sa famille pleurent la disparition de sa grande sœur, et le jeune garçon a l'impression que Noël a été annulé… jusqu'au jour où il rencontre Hedwig, une fillette débordant de joie qui adore Noël. Julian reprend alors l'espoir de passer de vraies fêtes, mais remarque quelque chose d'étrange à propos de la maison de sa nouvelle amie. Et qui peut bien être le vieil homme qui y rôde en permanence ?
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