Un marchand d'armes suédois et un péon mexicain font équipe pour sauver le leader intellectuel de la cause révolutionnaire, tout en participant à de nombreuses mésaventures en cours de route. Titre original: Vamos a matar, compañeros
Au Ve siècle après Jésus-Christ, Simon vit en ascète au sommet d'une tour. A part le jeûne, la méditation et quelques miracles, il lui arrive de s'ennuyer. Satan en profite alors pour le soumettre à la tentation.
Parce que sa générosité et sa charité n'ont pas de limites, le père Nazarin vit dans une misère profonde. Désavoué par l'Église pour avoir protégé une prostituée soupçonnée de meurtre, Nazarin doit fuir, condamné à une longue errance...